至夜，男子至，覆生上，生闭目待辱，候良久，不见与狎，微奇之，犹疑张目，见男子凝望己身若有思，生不知其意，僵身颤粟，男子察之，拥生眠，不复云雨。生初有疑，合目假寐，久不见异动，睡渐深。
翌晨醒，男子披衣起，视生曰："吾名甲龙，汝当晓。前遭天劫得汝救，其恩可偿旧债。今免汝杂役，客居此，无再辱君。"生始悟其乃穿山甲化，闻言，喜，求去。甲龙忧其仇报，不允，犹禁之，然不予重役，不使陪寝，衣食供给皆精美，任生宅中游。
生无劳作苦，遂思笔墨，幸宅中藏书者众，最为生悦，每流连书斋，必至日暮方去。月余，知甲龙亦喜读，常于斋中遇，生初难安，久则泰然。
生阅书众，常见书中杂批语，多精辟入理，遂奉纶音，逢妙句，辄录之诵吟。当是时，甲龙必莞尔凝注，似遇知音，偶与生谈，甚相得。日久，乃知批语皆出甲龙手，生由是敬其才高，闻其过人言，益赞服之，然忆昔日辱，黯然不乐。
甲龙似有悔，一日与生言，"汝七岁，以石击一穿山甲，伤其首及目，几致死，无记否？非死恨，焉得侮君！
生思良久，恍悟缘由，惊以告，"非吾，乃孪生兄长为之。"知兄恶行累己身，怒且悲，泪潸潸堕。
甲龙大惊，乃知误，然错已铸，束手汗然，视生泣不可抑，惭而怜之，拥入怀，软语求恕。生得慰，复念兄过，己身苦痛非无由，遂释怨怼，不复恨矣，视甲龙若友朋。
仇既消，相处甚洽，常对弈共读，情愈弥。甲龙爱生才德，渐倾慕，念昔时床第欢，遂求肌肤亲。生视交媾为苦，惧恶之，坚不从。甲龙无法，渴日甚，然不敢稍露轻侮意。
一日，甲龙酒醉，入生室，遇生眠，视其娇容，性起不能止，解衣覆其上，狎之。生醒，力拒不得，为其逞。阳具入后穴，痛甚，哀吟不绝。甲龙醉渐解，知错，而箭已在弦，退不能，遂款送轻抽，抚生穴，柔语求欢，不复前时暴虐。生得温存待，稍解苦楚，渐识趣，穴自开合吸吮，口唇叠交，两相欢愉。然生具已废，后穴酥麻愈甚，精终不能出，焦躁难耐，初时甘美尽化酷刑，声撕泪沱，求止。甲龙见生不堪状，大愧，取冰水拭其身，欲火方解，然生已委顿若大病。
甲龙甚悔，乃寻良法使生愈，辗转灵山间，得仙草，哺生食，痊其疾。疾愈，强携生燕好，款款以待，生始不惧床第事，唯念男子身行女子事，终不豫。
居日久，生求还，甲龙不舍，恐生怒，不敢强阻，劝留。生默然，以泪洗面。奈何，赠金珠数斗使归。
生至家，拜父母，家人惊，谓其三年无踪，皆忖其死，今见携巨金还，不胜喜之，诘三年居所在并金出何处，生不语，久之，不问。
又三年，甲龙思生益甚，往寻之。至生家，贺客盈门，询四邻，言生娶亲，如遭雷亟，茫然无措。混迹宾客入贺，见生有得色，知无望，怆然神伤图一醉。于众宾客间狂饮，一时人皆侧目。
向晚，醉甚，混沌不知归路，天曦乃醒。视所在，一雅室，窗前一人背身立，闻声回眸查，严生也。
生见甲龙起，怒谓曰："汝来何意？众目下犹狂放若此，不虑现原身乎？"
甲龙悲言："吾为求汝归，不意汝已身有属，自恨昔日鲁莽伤汝身，复伤汝心，今祈比翼不可得，悲不自胜，死已不惧，岂顾他哉！"
生愕然，"娶妻者吾兄也。"
甲龙由是知复错，骤而转喜，跪执生手求同归。生感其情深，亦爱其才，然念承欢高堂，垂首不应。甲龙待良久，见不允，怒升，揽其腰腹悍然曰："不允，则缚汝归，并系汝兄偿其债。"生恐其言真，急首肯，遂别家人，言与友贾于外，偕归。
是夜，共赴巫山。生穴紧窒，甲龙恐伤之，幻长舌濡其中，触花心使性起，生觉甘美，吟息喘促，津液自穴汩汩出，类极女子牡户，体态妖娆若游蛇，状甚淫，诱人心魄。甲龙亦难自禁，阳具暴涨，急攻之，抽送不绝，至勃发处，与生精同出。自此，琴瑟相偕。
生居甲龙处，每两年还家，归则携巨金，家人终不疑之。积十年，高堂并逝，始绝往来。
又年余，生得甲龙助，同修道，齐仙之。
人狼情
苏言卿，瓒缨世家子，居京城，父为当朝宰，姊贵妃。性放诞风流，乐淫，尝一夜御三女，鏖战竟夜。辄宿勾栏，亦履男馆，貌英俊而喜豪奢，为妓者乐道。其父恨之，屡鞭笞，亦不改。
卿固淫奔，然有任侠气，遇不公乃鸣，与显贵言无谄色，虽布衣交而礼贤，不与纨绔同。
时有奸佞污苏父，帝怒，赐白绫，家财尽没，发卿戍边北。途遇山洪，解差死，卿乃亡。恐官兵捕，入深山避之。
林深处有木屋，猎者久弃乃废，言卿修葺居之，拾野果为生。后遇猎者，言谈相得，授以捕猎法，始果腹。鳏居日久，寝无良伴，卿唯抚茎自娱。
山中兽多，有性灵者修道以成妖。中有一狼，吸日月之精几九百岁，尚需百年功，始成人形。日月之功耗时，远逊人精效速，狼常思之，然不可得。
一日游林间，狼遇言卿，卿性发，自渎于树下，狼藏身窥之。
卿，伟男也，器壮，手抚之，精出如雨，淋漓草木上。狼觑卿远去，舐其精，元阳盈足，气浓味香，可抵一年日月功，遂思谋之。窥卿月余，乃得计。
卿聪慧，忆古籍酿酒法，采果制浓浆，常饮于月下。一夜自斟，忽见一狼立于前，魁伟若虎豹，甚惧，持刀戒之。
狼叼雉鸡，视卿，未几，置鸡于地，骇首向酒坛，呜哑低吼。
卿对峙良久，不见伤人意，及狼视酒坛，始悟其意，盖以鸡置酒也。卿性豪放，独居寂寞，忽得酒友，喜甚，不以人狼殊途，出酒与饮。
狼舐酒液，甘美绵甜，爱之，尽坛乃去。后，狼携猎物，或兔或羊，每夜必至，卿亦不拒。
久之，卿惧意尽消，人狼共饮，逢醉甚，辄共卧。
经月余，又夜，卿备美酒以待，倏几，狼至，携一果，色殷红，气浓香。时雪封山，难觅果蔬，卿欣而食之。及醉，卧榻上，火从腹起，器坚挺欲泄，然手足软，无力自抚。难耐间，狼伏卿上，含器吮之。狼口灼热，舌灵似蛇，自根及顶舔舐不辍，卿器愈涨，倏忽乃泄，精出，尽入狼腹。卿觉畅美，意犹未足，狼亦思精味妙，两相求好，遂大欢爱，一夜精出四五次。至卿性尽，狼犹不甘，再吮，卿已不能，狼乃释阳器，以体覆卿躯，皮毛煦暖远胜锦衾，拥卿共卧眠。
翌晨卿起，忆昨日之欢，意趣难言，邀狼再吮。狼初恐卿怒，及闻卿意，始知其性淫，大喜，应所求。然欲无涯而力有尽，精再出一二次，稀薄似水，狼意不足，低呜示卿稍歇，自离去。
向晚，狼复携红果至。卿恐醉不能尽兴，不复饮，仅食果。落腹片时，身软如棉，若醉酒无力，性勃发不可抑，始知果具春药功，狼实暗怀鬼意。然已力不能拒，如砧上肉，任其恣虐。情动处，卿纵性吟喘，声色旖旎魅惑，狼性亦动，茎坚若铁，逡巡卿后庭处数度，思之再三，终不入。
云雨毕，卿谓狼："吾喜淫，若汝无伤吾心，意仅在精，则可日来与燕好，无需计谋之。"
狼视卿良久，以爪覆卿掌，约以诺。
后每夜，月升狼至，必狎卿器，精尽拥卿卧，天明乃去。时携猎物与卿，逢卿纵欲甚，寻灵草使食，精复如初。日久，宛然琴瑟。
食精百日，若得百年功。是夜，功成，幻化美男，复至卿居，入视之，卿已眠。狼伏于上，扪其股启其穴，举茎攻之。
卿剧痛，醒，惊见一生人，力拒之。狼缚卿手于顶，启口唇捉舌吮，吻毕，谓卿曰："吾乃狼，得汝精相助始成人，今取吾精偿汝也。"言语间，茎益涨，充塞卿穴，毫无罅隙，出入不休。卿固识男风，然未尝雌伏。今后穴初识阳物，若稚女破瓜，痛不可抑，哀鸣吟泣若受酷刑。狼怜之，款送温存，舔卿胸乳，抚其阳器，痛渐缓。狼意在后庭久矣，恐损道，未能成事，今功成无忧，可偿夙愿，性起不能止。奈卿穴窄小，狼器硕伟，纵有快意，终不免其痛。
抽送近千，卿仍以为苦，狼取红果嚼之，哺卿食，始成欢，遂效于飞。交媾四五次，狼精注卿穴满溢，卿腹涨几近孕者，股间淋漓遍腻。卿欲拭，狼止之，以茎塞穴中，虽软仍不出，使精不泄于外。
翌日，卿起，腹平如素，狼精尽入血脉，神清气爽，鏖战竟夜不露疲态，乃知狼精有补元阳效。
及后，狼居卿处，不复去，日携卿览五岳，夜归寝则鏖战。卿不甘居于下，然无力转圜，虽得趣，亦不免忿于心。思及狼计赚己，暗存恚怒。
一日，狼访友独去，卿下山游，见榜文，言卿父冤雪，姊已为后，招卿归。卿即揭榜，随差归京。
至京，入宫拜后，姊弟相对而泣，言离情，悲愈甚。帝至，思错诛贤臣，歉对卿，归家产，抚以厚禄。
卿归旧宅，醇酒美人依旧，然隐隐不安，若有所失，虽拥国色而难尽欢。
居京一年，卿怅然日甚，常梦与狼月下畅饮，雪夜燕好，及后谈经论道，携手共游，心愈难平，思返山林。然姊不允，使人禁之，出入仆从如云，遁无法。
一日自宫中返，入寝，惊觉屋中有异动，启帐视，一巨狼立榻旁，怒视卿，扑卿倒榻上，爪裂衣锦，裸之，狼茎入后庭。卿穴久未用，钝涩不堪，伟器突入，顷刻血流漂杵。
卿识乃狼，喜无极，揽颈耳语，"吾思汝，日待汝来。"腿环狼身，虽痛不堪，强忍之。
狼恨卿弃己，初暴虐，及闻卿言，怨立消，抚舔卿体，缓送阳具。至精出，化为人形，相拥眠。
天曦，仆扣门请入，为卿衣冠。久不见应，启门视之，已无踪，唯遗尺素予姊，言与挚爱偕去。
后阅笺毕，知弟不复见，悲甚，亦无法。待数年，得卿托梦，知弟无恙，始安。
人蟒情
沐华，泸州世家子，敏而好学。垂髫之年出外游玩，遇一黑蟒，长五丈，粗有尺，鳞甲若掌宽，额上裂伤，血汩汩，盘卧道边，垂目待毙。华年幼，不识蟒为何物，夷然不惧，近视之，查其伤，不忍见死，取草木燃灰撒额上，血渐止。蟒命保，目视华，昂首有谢意，转身入林间。
及华长，学有成兼美姿容。年十九，遇大比，入京赴考。途遇盗，夺其财杀其仆，华奔逃间坠高崖，幸得崖下一深潭，不死，为一玄衣男子救。男子俊逸，然额间伤痕长入鬓，隐然有煞气。华初惧，及至言谈，察之无恶意，遂释然，谢其恩。男子自言名苍绝，赴京谋生计，二人遂同行。
至京，华入考场，挥洒自如，榜出，位列头甲，入刑部主笔，置府邸，邀苍同住。苍言愿为仆，华不允，以友朋待，常共饮对弈。苍通经史，有过人言，华敬慕之，苍亦爱华之高洁，甚相得。
华初入刑部，即遇劫案，胥吏察嫌犯捕之，华疑有冤，细访，果有异，另捕之。真匪悍，持刀杀华，危急间苍绝至，夺刀擒之，华命乃保。此后常随华侧护之。
华为官三载，才干为上位者夸，步青云，渐至侍郎，出入相侯之家。时有定国侯，好男风，垂涎华貌，设宴待之，酒含春药。华不疑有它，饮之，惊觉欲火起，察定国侯有不轨意，挣扎离席，不使逞。
苍候于府门外，见华出，神色有异，惊疑归家，扶华至寝房。华言侯府污秽，苍怒，欲杀之，华阻其行。言语间，华渐不能持，喘息促急，色如春花，私处肿胀，露靡靡之态，然其处子，未经人事，仓惶间泫然欲泣。当此时，苍亦情动，解二人衣，拥华入寝。
苍覆华身，先品萧，待华精初出，举阳具攻之，纵送不休，唇齿相濡。华初经情事，觉股间大痛，然神智已迷，不能持，后渐得趣，谷道乃濡濡湿矣，吞吐吸纳，自然而为，喉音婉转，若女子泣。至千余抽，苍精泻，伏华身细吻不辍。待稍息，阳具复起，云雨依旧。华吐精三四次，终不能举，然苍性正浓，竟夜不止，天曦乃罢，其时华已厥。
华卧床三五日乃起，苍日侍榻前，汤茶亲奉，甚或以口渡药。华醒，大羞，蒙头而卧不敢视。苍揭被揽之，耳边笑语，"汝今为吾妻矣。"华红晕霞染，讷讷不能言。
此后，相待若夫妻。
苍性旺盛，每日必携华赴巫山，念其体弱，不敢尽兴，一二次辄止。然即如此，华亦以为苦，经月余方惯，始甘如饴，偶有主动求欢之举。逢此际，苍不胜喜之，必至二人精尽。
后一月间，苍言及华，定国侯三日内必死矣。翌日，侯府遭火，定国侯果葬火海，然火起无明，人皆言怪。华亦怪之，诘苍，苍笑而不言。
一日，华无事早归家，便寻无见苍，仆言其朝入酒窖，此时未出。华悟，必为贪日前御赐佳酿，笑入寻之。
至窖底，目光所及均不见，唯一巨蟒卧其间，酣然沉睡，身周十余坛，酒液尽空。华大惊，恐苍为蟒吞，欲唤人，忽见蟒头一裂痕，与苍额伤无二，蟒颈处一佩玉，乃赠苍之信物，恍悟苍为幼时所见黑蟒化，惊惧之心顿去。恐其着凉，解披风覆之，自回书房。
晚间，华阅书毕，欲寝，苍携披风来，面有异色，问华曰："汝今知吾非人，不惧乎？"华笑，"汝唯爱吾之心，焉有害吾之意，何惧哉？"
苍视华，不语，几一刻，方展颜，拥华入怀，曰："吾本报恩来，不料恋汝至此。今见披风，知败露，恐汝惧恶，此时方明君心似吾心矣。"
又三年，华因清廉不容于奸佞，遭害，陷囹圄，苍劫牢而去，携华隐于山林，齐修长生之道。
山高林深，苍兴之所至，常幻原形，负华悠游林间。一日性起，上身成人，下为蟒形，欲交合，华初不愿，苍软语求，华不忍拂其兴，坐苍腹上以后庭吞蟒茎。蟒茎粗长，含之自有异乐，苍双手抱持，尾裹华身，华亦纵情，人蟒尽欢。自后常行此乐。
及后有樵夫入山，无意窥之，下山逢人言，有男子与蟒裸身相戏，人皆不信，实不知乃真也。
人犬情
郭二，荆州人氏，幼失父，稍长，丧母。人魁伟而性忠厚，因贫，至二十余，仍未娶。鬻肉为生，市于城东，价公道，童叟不欺。买者众，日进千钱，然常散于贫弱，余资仅温饱亦。
于生，邻郭居，家有盲母，时患病，田产尽典为母医，后无金，幸得郭助，三餐乃继。甚感郭德，约以兄弟。叙长幼，于生未及弱冠，乃尊郭兄。
经一年，于母亡，于无谋生计，郭怜之，常供给。
于善读，就馆学，性谦恭而精文墨，先生常夸于众生。时有缙绅子亦读于馆，好男风，贪生貌，时纠缠。于不堪其扰，罢学归家。缙绅子追至，欲强之。挣扎间，郭归家，闻邻声有异，遂登门查。见状，大怒，棍击缙绅子，逐之。郭恐其又来，促生搬至己居，日照拂。
于生忖无以报，思郭无妻，欲身许之。郭初不允，于泣言："兄恶弟男子身乎？"入厨寻刀，欲去势。郭大惊，阻之，遂不敢拒。至晚，同眠一榻。于生解衣，婉转相就。生本貌美，灯下视之若好女，肌嫩肤滑，较女子犹胜。郭渐神醉，不能持，终妻之。
自此后，郭鬻肉于外，于操持于内，宛然夫妻，情愈弥坚。
一日，于送饭与郭，途遇缙绅子，遭强，不从，乃蹈水而亡。郭闻之，悲甚，鸣冤于府衙。府尹清廉，斩缙绅子，仇乃报。然痛失爱侣，悲戚之情终不释怀。
于生身死四十九日，郭晚归家，见一初生犬子卧门前，毛雪白，前爪一寸处有梅花红斑，酷似于生臂上胎痕，遂起怜心，养之。
犬子满足月，眼能睁，双目若琉璃，盈润有光泽，类极于生，亲郭，常随身后，赶之不去。郭亦爱之，呼于生乳名，曰子云。
犬稍长，通灵性，懂人言，常叼衣帽或送饭与郭，俨然贤妻，郭亦待之如于生在世。
此时距于生亡已三年，郭犹未娶，每见于生于梦中，惊醒，不复眠，阳具已挺，以手抚之。泻精后，终不能寐，思于至天明。当此时，犬卧郭旁，双目视郭，以舌舔其头颈，状若抚慰。