观音菩萨劝住，并问清缘由。菩萨道：“孙悟空和白骨精昨天上午就来这里了，一直都没有离开过。你们说今天早晨孙悟空打了你们的师父，并且抢走了你们的所有东西，这是不可能的。或者是你们在骗我，或者是唐僧在骗你们，或者是你们都认错了人，那个孙悟空一定是妖精变化的。”
孙悟空道：“我昨天就在这里了，你们说今天在花果山看到我，你们在说谎，在说谎！”
观音菩萨道：“孙悟空，你同他们去花果山看看，是否真有此事？”
孙悟空道：“不去不去，他们的事由他们自己去解决。我和白骨精被那唐僧欺负，菩萨还没有惩罚他呢。”
菩萨道：“你先去帮他们解决了，我才帮你解决。”
孙悟空道：“好吧，一言为定。”孙悟空就同白骨精飞去花果山。猪八戒和沙和尚怕孙悟空和白骨精飞得快会先去花果山安排作假骗他们。于是，沙和尚拉着孙悟空，猪八戒拉着白骨精，说大家一起走。
猪八戒曾经多次做梦同白骨精嘿咻，现在拉着白骨精一起飞，忽然心里冲动，就两手搭住白骨精的后肩，像公交车上有些冲动的人一样，用鸡鸡顶白骨精的后面。白骨精握着“骷髅宝剑”道：“小心我斩了你的鸡鸡！”
猪八戒连忙退到白骨精旁边，道：“开开玩笑，不要当真！”
他们四个终于飞到了花果山，看见真有一个孙悟空。同沙和尚一起的孙悟空就飞下去打那花果山的孙悟空。两个孙悟空打到空中，大家根本分不出哪个是真，哪个是假？
猪八戒和沙和尚商量后叫两个孙悟空暂停，然后仔细辨认，完全相同。只好说去请师父辨认。他们飞到唐僧那里，唐僧对两个孙悟空仔细辨认了一会儿，也辨认不出。唐僧念了“紧箍咒”，两个孙悟空都痛得在地上打滚，都叫“莫念”。接着，一个孙悟空突然伸手把唐僧的鸡鸡抓了一把，那唐僧痛得蹲在地上喊“痛”。猪八戒和沙和尚都说：“这个是假的！”大家一起上去打那孙悟空。可是，两个孙悟空跳来跳去，翻来覆去，转来转去，一会儿，大家都又搞不清哪个是真，哪个是假了。
唐僧脱下裤子，见自己的鸡鸡被假孙悟空抓破了皮，抓伤了骨，鸡血直流，心里发狠，念起了“紧箍咒”。白骨精道：“抓你的假孙悟空是假痛，你念咒反而伤了帮你打妖怪的真孙悟空。”
唐僧道：“真孙悟空也可恨，他也要打我。”
白骨精道：“真孙悟空已到菩萨那里忏悔，他现在是菩萨派他来除妖的。你念咒咒死了真孙悟空，谁来帮你打假孙悟空？”
唐僧道：“那怎么办？”
白骨精道：“你站着观看好了，真孙悟空是齐天大圣，他的法力一定胜过假孙悟空，最后一定取得胜利的。”
这时，一个孙悟空突然抓起唐僧就飞走，并且一边飞走，一边打唐僧耳光。剩下的孙悟空和猪八戒、沙和尚，一起去追。那个抓了唐僧的孙悟空，化作一阵狂风，把唐僧卷到一个山洞里。然后，对唐僧拳打脚踢，用绳把唐僧捆起来，吊起来，用鞭子抽打。最后，把唐僧的鸡鸡割掉。
追来的孙悟空、猪八戒、沙和尚，冲进山洞，两个孙悟空打出山洞，猪八戒和沙和尚把唐僧救出，并包扎伤口。唐僧道：“你们快带两个孙悟空去请菩萨辨认，一定要为贫僧报仇！”
这时，白骨精、蝎蝎仙姑、白龙美女，都已赶来。猪八戒同沙和尚就陪着两个孙悟空去见菩萨。
菩萨虽然法力无边，但对这两个完全相同绝对一样的孙悟空也分不清真假。她建议两个孙悟空去凌霄殿，请玉皇大帝辨认，因为那里道法高强的神仙多！很多！非常多！……
猪八戒和沙和尚陪着两个孙悟空来到灵霄宝殿，玉皇大帝用“照妖镜”照了多时，众多神仙也往“照妖镜”里仔细分辨，连两个孙悟空的猴屌上的毛都一根根数过去，不多不少，长短也都一样。有神仙说：“会不会假孙悟空是六耳猕猴精变化的？”大家仔细看了“照妖镜”中两个孙悟空的耳朵，都是两个，不见六只。
又有神仙道：“听说地藏王菩萨的坐骑‘谛听’能听出任何真假，一切虚实。”
于是，四个来到地府，找到地藏，请“谛听”听两个孙悟空的真假。那“谛听”原是鸿钧道人的坐骑，因为怕她偷学各种法术，所以，“听”以外的其他各方面都被鸿钧道人封禁了。后来，鸿钧道人把那坐骑送给徒弟太上老君。太上老君有了青牛做坐骑，就把“谛听”送给徒弟地藏。
那“谛听”能听出宇宙内外过去未来一切发生的事情的所有经过。所以，孙悟空和白骨精设计分身出第二个孙悟空的详细经过，她“谛听”一听，就一清二楚，了如指掌，完全明白，彻底知道。但是，如果说破，那两个孙悟空闹起来，可是要把地府给打翻的。反正是唐僧师徒间的矛盾，所谓“清官难断家务事”，何必多管闲事呢？所以，那“谛听”告诉地藏道：“佛法无边！”地藏领会，就叫孙悟空他们去西天让如来佛祖辨认。
四个来到西天，那如来其实也认不出真假。但是，他用法宝“金钵盂”随便盖住了一个，道：“假孙悟空已经被我抓住。”菩萨金刚们问：“抓在哪里？”佛祖道：“在那‘金钵盂’里。”大家抬开来看，见一个猴子昏昏沉沉倒在那里动弹不得。站着的那个孙悟空怕被捕的那个孙悟空被如来审问出来，而且对唐僧的深仇大恨反正也已经报了，于是就一棒打去，并自己把那“分身大法”解除了。那被打的孙悟空粉身碎骨后无影无踪，完全消失。如来合掌道：“善哉！善哉！”大家都合掌道：“善哉！善哉！”
善哉！很善哉！非常善哉！……
